Teamleader

Teamleader Focus ist ein CRM für Vertrieb, Projekte und Rechnungen. Wenn du es mit OfficeDash verbindest, zeigt der TV in deinem Büro die Deals, die ihr diesen Monat gewonnen habt, und wie eure Vertriebspipeline steht. Du verbindest es auf Integrationen.

1. Was Teamleader hinzufügt

• Die diesen Monat gewonnenen Deals: wie viele, und ihr Gesamtwert.
• Die offenen Deals in eurer Vertriebspipeline, pro Phase: wie viele, und ihr Wert. OfficeDash nutzt eure Standard-Pipeline.

OfficeDash liest aus Teamleader nur Deals, und nur Anzahlen und Summen. Es ändert nie etwas in Teamleader und zeigt nie den Titel eines Deals, einen Kunden, einen Kontakt oder die verantwortliche Person.

Beträge werden pro Währung zusammengezählt, nie über Währungen hinweg. Nutzen eure Deals mehr als eine Währung, zeigt der TV die Summe in der Währung, die die meisten Deals nutzen, gefolgt von „+ andere Währungen“.

2. Verbinden und trennen

1. Öffne Integrationen, drücke Integration hinzufügen, wähle Teamleader und drücke Verbinden. Teamleader hat jetzt eine eigene Karte auf der Seite, mit dem Status Nicht verbunden.
2. Drücke Mit Teamleader verbinden.
3. Melde dich bei Teamleader Focus an und erlaube OfficeDash den Zugriff.
4. Du kehrst zu Integrationen zurück. Die Karte zeigt jetzt Verbunden, mit der Methode Teamleader-Konto (OAuth) und dem Datum unter Verbunden am.

Erlaubst du den Zugriff in Teamleader nicht, wird nichts verbunden, und die Karte zeigt „Der Zugriff wurde in Teamleader nicht erlaubt, daher wurde nichts verbunden. Bitte versuchen Sie es erneut.“

Um Teamleader nicht mehr zu nutzen, drücke Trennen. Um ein anderes Teamleader-Konto zu verwenden, trenne zuerst, verbinde dann neu und melde dich mit diesem Konto an.

Akzeptiert Teamleader die Verbindung nicht mehr, etwa weil der Zugriff in Teamleader entfernt wurde, zeigt die Karte Neu verbinden erforderlich. Drücke Erneut mit Teamleader verbinden und erlaube den Zugriff noch einmal.

Zeigt die Karte „Die Verbindung mit Teamleader ist auf diesem Server nicht verfügbar.“, ist das OfficeDash, das du nutzt, nicht für Teamleader eingerichtet. Frag die Person, die euer OfficeDash betreibt.

Nur die Kontoinhaberin oder der Kontoinhaber und Mitglieder, die Integrationen hinzufügen dürfen, sehen Mit Teamleader verbinden und Erneut mit Teamleader verbinden; nur die Kontoinhaberin oder der Kontoinhaber und Mitglieder, die Integrationen entfernen dürfen, sehen Trennen. Andere Mitglieder sehen nur den Status.

3. Widgets, die dazukommen

Mit Teamleader kommen zwei Widgets für deine Folien dazu: Gewonnene Deals und Sales-Pipeline. Der Store-Eintrag zeigt sie unter Widgets, die dazukommen.

Beide haben die Einstellung Beträge zeigen, die standardmäßig an ist. Schaltest du sie aus, zeigen sie nur die Anzahl der Deals, ohne Beträge.

Solange Teamleader nicht verbunden ist, zeigt der Widget-Store im Folien-Editor statt der beiden Widgets „Teamleader verbinden, um 2 Widgets hinzuzufügen“. Sobald Teamleader verbunden ist, fügst du sie wie jedes andere Widget hinzu. In welche Kachelgrößen sie passen, steht in Widgets und Kachelgrößen.