Teamleader

Teamleader Focus est un CRM pour les ventes, les projets et la facturation. Une fois connecté à OfficeDash, le téléviseur de votre bureau affiche les affaires gagnées ce mois-ci et l’état de votre pipeline commercial. Vous le connectez sur Intégrations.

1. Ce que Teamleader apporte

• Les affaires gagnées ce mois-ci : combien, et leur valeur totale.
• Les affaires ouvertes de votre pipeline commercial, par phase : combien, et leur valeur. OfficeDash utilise votre pipeline par défaut.

OfficeDash ne lit que les affaires dans Teamleader, et seulement des nombres et des totaux. Il ne modifie jamais rien dans Teamleader et n’affiche jamais le titre d’une affaire, un client, un contact ou la personne responsable d’une affaire.

Les montants sont additionnés par devise, jamais d’une devise à l’autre. Si vos affaires utilisent plusieurs devises, le téléviseur affiche le total dans la devise utilisée par le plus d’affaires, suivi de « + autres devises ».

2. Connecter et déconnecter

1. Ouvrez Intégrations, appuyez sur Ajouter une intégration, choisissez Teamleader et appuyez sur Connecter. Teamleader a maintenant sa propre carte sur la page, avec le statut Non connecté.
2. Appuyez sur Connecter avec Teamleader.
3. Connectez-vous à Teamleader Focus et autorisez l’accès à OfficeDash.
4. Vous revenez sur Intégrations. La carte affiche maintenant Connecté, avec la Méthode Compte Teamleader (OAuth) et la date sous Connecté le.

Si vous n’autorisez pas l’accès dans Teamleader, rien n’est connecté et la carte affiche « L'accès n'a pas été accordé dans Teamleader, rien n'a donc été connecté. Veuillez réessayer. »

Pour ne plus utiliser Teamleader, appuyez sur Déconnecter. Pour utiliser un autre compte Teamleader, déconnectez d’abord, puis connectez-vous à nouveau avec ce compte.

Quand Teamleader n’accepte plus la connexion, par exemple parce que l’accès a été supprimé dans Teamleader, la carte affiche Reconnexion nécessaire. Appuyez sur Reconnecter avec Teamleader et autorisez de nouveau l’accès.

Si la carte affiche « La connexion à Teamleader n'est pas disponible sur ce serveur. », l’OfficeDash que vous utilisez n’est pas configuré pour Teamleader. Demandez à la personne qui gère votre OfficeDash.

Seuls le titulaire du compte et les membres autorisés à ajouter des intégrations voient Connecter avec Teamleader et Reconnecter avec Teamleader ; seuls le titulaire du compte et les membres autorisés à retirer des intégrations voient Déconnecter. Les autres membres ne voient que le statut.

3. Widgets ajoutés

Connecter Teamleader ajoute deux widgets pour vos diapositives : Affaires gagnées et Pipeline commercial. La fiche dans le catalogue les liste sous Widgets ajoutés.

Les deux ont le réglage Afficher les montants, activé par défaut. Désactivez-le pour n’afficher que le nombre d’affaires, sans montant.

Tant que Teamleader n’est pas connecté, le catalogue de widgets de l’éditeur de diapositives affiche « Connectez Teamleader pour ajouter 2 widgets » à la place des deux widgets. Une fois Teamleader connecté, vous les ajoutez comme n’importe quel autre widget. Les tailles de tuile qui leur conviennent sont expliquées dans Widgets et tailles de tuile.