Teamleader

Teamleader Focus is een CRM voor sales, projecten en facturatie. Koppel je het aan OfficeDash, dan toont je kantoor-tv de deals die je deze maand hebt gewonnen en hoe je salespijplijn ervoor staat. Je koppelt het op Koppelingen.

1. Wat Teamleader toevoegt

• De deze maand gewonnen deals: hoeveel, en hun totale waarde.
• De open deals in je salespijplijn, per fase: hoeveel, en hun waarde. OfficeDash gebruikt je standaardpijplijn.

OfficeDash leest alleen deals uit Teamleader, en alleen aantallen en totalen. Het verandert nooit iets in Teamleader, en toont nooit de titel van een deal, een klant, een contactpersoon of wie verantwoordelijk is voor een deal.

Bedragen worden per valuta opgeteld, nooit over valuta heen. Gebruiken je deals meer dan één valuta, dan toont de tv het totaal in de valuta die de meeste deals gebruiken, gevolgd door "+ andere valuta".

2. Koppelen en ontkoppelen

1. Open Koppelingen, druk op Integratie toevoegen, kies Teamleader en druk op Koppelen. Teamleader heeft nu een eigen kaart op de pagina, met de status Niet gekoppeld.
2. Druk op Koppelen met Teamleader.
3. Log in bij Teamleader Focus en geef OfficeDash toegang.
4. Je komt terug op Koppelingen. De kaart toont nu Gekoppeld, met als Methode Teamleader-account (OAuth) en de datum onder Gekoppeld op.

Geef je in Teamleader geen toegang, dan wordt er niets gekoppeld en toont de kaart "Er is in Teamleader geen toegang gegeven, dus er is niets gekoppeld. Probeer het opnieuw."

Wil je Teamleader niet meer gebruiken, druk dan op Ontkoppelen. Om een ander Teamleader-account te gebruiken, ontkoppel je eerst en koppel je daarna opnieuw, en log je in met dat account.

Accepteert Teamleader de koppeling niet meer, bijvoorbeeld omdat de toegang in Teamleader is verwijderd, dan toont de kaart Opnieuw koppelen nodig. Druk op Opnieuw koppelen met Teamleader en geef opnieuw toegang.

Staat er op de kaart "Koppelen met Teamleader is op deze server niet beschikbaar.", dan is de OfficeDash die je gebruikt niet ingesteld voor Teamleader. Vraag het aan wie jullie OfficeDash beheert.

Alleen de accounthouder en leden die koppelingen mogen toevoegen, zien Koppelen met Teamleader en Opnieuw koppelen met Teamleader; alleen de accounthouder en leden die koppelingen mogen verwijderen, zien Ontkoppelen. Andere leden zien alleen de status.

3. Widgets die erbij komen

Met Teamleader komen er twee widgets bij voor je dia's: Gewonnen deals en Salespijplijn. Het item in de store toont ze onder Widgets die erbij komen.

Beide hebben de instelling Bedragen tonen, die standaard aan staat. Zet je die uit, dan tonen ze alleen het aantal deals, zonder bedragen.

Zolang Teamleader niet gekoppeld is, toont de widgetstore in de dia-editor "Koppel Teamleader om 2 widgets toe te voegen" in plaats van de twee widgets. Zodra Teamleader gekoppeld is, voeg je ze toe zoals elke andere widget. In welke tegelformaten ze passen, lees je in Widgets en tegelformaten.